“海上风电一哥”电气风电:吸收消化西门子技术 复制中国高铁模式

更新日期:2022年08月12日

       控制成本, 胜者为王。作者牧河小白2021年是“双碳”开局之年, “十四五”开局之年。风电、光伏产业蓬勃发展, 一时风光无限。 2021年, 国内风电新增装机4757万千瓦, 其中陆上风电3067万千瓦, 海上风电1690万千瓦。海上风电装机容量居世界第一。电力风电(688660.SH)是中国海上风电NO.1。海上风电NO.1, 上海电气(维权)控股电动风电于2021年5月在科创板挂牌上市, 原由A股上海电气(601727.SH)100%控股, 后来被拆分并上市。到2021年底, 上海电气仍将直接和间接持有约60%的股份。 2021年电力风电营业收入238.6亿元, 收入贡献全部来自国内。据彭博新能源财经统计, 2019年至2021年, 海上风电新起重装置市场占有率分别为28.9%、39.0%和27.1%, 连续多年位居国内市场第一。然而, 电力风电不仅包括海上风电, 还包括陆上风电。 2020年, 陆上风电机组的收入甚至将超过海上风电机组。 2021年, 电动风电共售出1084台风机, 其中陆上风机384台, 海上风机700台, 市场份额在所有风机制造商中占比9%, 排名第五。风扇及配件销售也是收入占比最高的业务, 贡献了98.8%, 其他业务还提供维修服务(如维修改造)、风电配套工程、售电(风电运营)、光伏项目总承包。电动风电“擅长风, 不限于风”, 不断探索“风电”的可能性。 2021年5月, 启动首个集风、光、储、充为一体的产业园区级“能源互联网”示范项目——广东汕头智慧能源项目:因此, 电力风电有光伏项目总承包收入.中国高铁核心技术的引进、消化和改进, 现已成为向世界展示中国制造的王牌之一。其中有日本、法国和德国的技术,

尤其是西门子的技术, 可以保证在350公里的速度下性能稳定。
       电动风电似乎是在复制中国的高铁模式, 引进西门子歌美飒海上风电的技术。 (一)引进西门子技术, 更多核心部件采购国外品牌 自2015年以来, 风电电气与西门子签订了一系列协议, 引进了具有国际先进技术许可的西门子产品。 、地理和风狂特征进行二次开发。但是, 对于每售出的合同产品/改进产品,

Electric Wind Power 必须向西门子支付“委托许可费”。同一份合同规定了不同型号产品的佣金比例, 同一产品的佣金比例随着积累而增加。兆瓦的销售量有涨有跌。而“技术许可产品”必须明确使用西门子的核心部件, 即叶片和控制系统。系统软件, 《二次开发产品》中的SWT-4.0-146产品指定使用西门子的控制系统软件。因此, 电动风电在《招股说明书》中明确表示, 其对西门子的依赖是持续的。根据公司与西门子签署的协议,

西门子对公司的技术许可涵盖报告期内主要在售的船用4.X系列、6.X系列、7.X系列等机型, 及其所属的核心技术源自西门子。 .不可否认, 电动风电海上风机的技术来自西门子。 2018年西门子技术授权收入实际占比78.88%, 2020年仅下降至11.19%。
       在二次开发28.70%的情况下, 西门子的依赖度仍高达45%, 自主知识产品仅占为 54.51%。因此, 很多核心部件都是从国外品牌采购的。 2018-2020年, 国外品牌采购占比分别为52.88%、34.86%、27.99%。仅西门子一家, 2018-2020年采购占比分别为31.82%、13.04%和7.73%。但近年来国外品牌采购占比逐年下降, 风电自主知识产品贡献的营收占比从2018年的19.72%上升到2020年的54.51%, 说明风电确实在吸纳, 消化和改进风电技术。 (2) R除整机设计技术外, 公司还拥有以叶片技术和控制技术为代表的风扇核心技术的自主研发能力。截至2020年12月31日, 发明专利65件, 2021年12月31日, 发明专利127件, 2021年新增62件。2018年至2021年, R从情况来看, 2018年之前, 风电仍依靠补贴(其他收入)维持盈利, 甚至2018年归属于母公司的净利润仍为负数。近三年, 在技术消化和碳中和政策下, 营业收入和净利润快速增长。 2020年陆上风电和2021年海上风电装机高峰, 是各领域补贴的最后一年。但未来国家的这种补贴会大大削弱, 所以2020年和2021年风电收入同比增长104%和16%, 但也会提前透支未来的一些需求.事实上, 电动风电2021年四季度盈利能力一直疲弱:营业收入同比下降56.76%, 扣除未归母净利润为-0.13亿, 为居然亏本!风平价时代以来, 整个行业的“价格战”愈演愈烈, 要靠R付款是有限的。此外, 俄乌冲突也加剧了大宗商品的暴涨。因此, 下游风机厂家风机价格下降, 而上游则面临原材料价格上涨的压力, 两端的挤压肯定会降低利润。
       赢家为王:成本, 成本!海上风电的成本远高于陆上风电。据国网能源研究院统计, 海上风电平均投资成本约为陆上风电的2.8倍, 维护成本也较高。但海上风电也有优势:海风平稳、不占地、单机装机容量大、离电力需求中心更近。电力风电的重点仍然是海上风电。陆上风电的风云君认为, 其优势并不明显,

还有金风科技等大佬。电动风电在引进和消化西门子技术的基础上, 不断加大自主研发力度。在近两年碳中和政策的叠加下, 营收和净利润都实现了突飞猛进的增长。但随着补贴逐渐退去, 此前透支的市场或将面临短期惨淡, 将加剧行业内卷化。未来, 预计随着风机零部件的国产化, 风机价格将继续下降。再加上大宗商品的上涨, 风电场的短期寿命并不容易。尽管整个风电市场从长期来看仍将享受巨大的政策红利, 但短期内仍将是一场淘汰赛。谁能控制成本, 谁就活下来——胜者为王!

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